早上偶然看到了騰訊科技的一篇《過(guò)熱的O2O將成為創(chuàng)業(yè)陷阱？》，文章大致談了眼下O2O行業(yè)的創(chuàng)業(yè)泡沫。

在資本蜂擁而入的背景下，O2O已經(jīng)過(guò)熱，并且時(shí)時(shí)找不到盈利的出路。選擇站隊(duì)依托巨頭的流量和資源，成為很多創(chuàng)業(yè)公司的無(wú)奈之舉。在過(guò)去的一年中，真正脫穎而出的O2O項(xiàng)目卻并不多見(jiàn)，蜂擁而至的O2O項(xiàng)目普遍面臨同質(zhì)化嚴(yán)重、線下資源不足、資金鏈難以保障等問(wèn)題。O2O的悲傷會(huì)重蹈覆轍嗎？

這種O2O創(chuàng)業(yè)熱潮其實(shí)在幾年前就曾出現(xiàn)過(guò)，我想大家都知道那個(gè)混亂的時(shí)代——“千團(tuán)大戰(zhàn)”。對(duì)創(chuàng)業(yè)者或者投資人來(lái)說(shuō)，面對(duì)眼下這股熱潮，是否意味著可能會(huì)引火燒身？

看過(guò)去，團(tuán)購(gòu)熱的發(fā)展簡(jiǎn)史

2010年，中國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)充斥著O2O創(chuàng)業(yè)熱潮的一種新趨勢(shì)：團(tuán)購(gòu)網(wǎng)站。

盡管Groupon在2008年就出現(xiàn)在美國(guó)了，但是中國(guó)對(duì)于團(tuán)購(gòu)的興趣并不僅是東方又一次的復(fù)制西方：它從BBS論壇自然地產(chǎn)生，在那里節(jié)儉的用戶會(huì)聯(lián)合起來(lái)以折扣價(jià)一起買(mǎi)東西。鑒于該機(jī)制可適用于更大的范圍，于是有幾個(gè)中國(guó)企業(yè)家創(chuàng)辦了每日?qǐng)F(tuán)購(gòu)網(wǎng)站。在美團(tuán)誕生之前，早期的團(tuán)購(gòu)網(wǎng)站拉手網(wǎng)和窩窩團(tuán)都是這樣發(fā)跡的。O2O的悲傷會(huì)重蹈覆轍嗎？

它們起步早、起飛快，到2011年時(shí)，中國(guó)早期出現(xiàn)的團(tuán)購(gòu)網(wǎng)站已為自己拉來(lái)了巨大的投資。拉手網(wǎng)是行業(yè)早期領(lǐng)頭羊之一，2010年3月網(wǎng)站上線，到2011年4月時(shí)，它已經(jīng)在三輪融資中募集了超過(guò)1.7億美元。上千家企業(yè)看中了這其中巨大的資金流，并抓住機(jī)會(huì)想分得一塊肥肉吃。截至2011年9月，中國(guó)共有5000多家團(tuán)購(gòu)初創(chuàng)公司，雖然很少有人賺錢(qián)。

但物極必反，中國(guó)團(tuán)購(gòu)產(chǎn)業(yè)遭遇了登高跌重的轉(zhuǎn)折。小型創(chuàng)業(yè)公司開(kāi)始關(guān)閉，像拉手網(wǎng)、55團(tuán)、24券和團(tuán)寶網(wǎng)被迫大量裁員來(lái)抵消損失。

到2011年11月，將近1500家團(tuán)購(gòu)初創(chuàng)網(wǎng)站關(guān)閉了。在2012年初，這個(gè)數(shù)字飆升至超過(guò)2000家，到2012年8月，又有3000多家團(tuán)購(gòu)網(wǎng)站關(guān)掉了。雖然確實(shí)有一些地方性的贏家出現(xiàn)，但是其他的參與者不是被迫融入其他的大公司，就是走向了倒閉的結(jié)局。

過(guò)載的O2O，泡沫還是機(jī)遇？

現(xiàn)在中國(guó)的科技創(chuàng)業(yè)公司，在幾乎所有領(lǐng)域都在經(jīng)歷著繁榮期。不可否認(rèn)的是，最近O2O創(chuàng)業(yè)公司正如雨后春筍一般的出現(xiàn)，并還從投資人的手里不斷地獲取資金。在剛剛過(guò)去的一個(gè)月里，我們已經(jīng)看到了涌向中國(guó)創(chuàng)業(yè)公司的資金推動(dòng)了新一輪繁榮，汽車(chē)修理、上門(mén)按摩、電影票、餐飲服務(wù)、外賣(mài)，還有在線教育等領(lǐng)域都出現(xiàn)了大量的O2O產(chǎn)品。

當(dāng)然這只是這個(gè)月的一部分，也只是所有O2O創(chuàng)業(yè)公司的一小部分而已。O2O創(chuàng)業(yè)熱潮在中國(guó)高科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展的這幾年中醞釀、發(fā)酵，所有高調(diào)的投資都開(kāi)始浮現(xiàn)了出來(lái)，我們對(duì)動(dòng)輒過(guò)億美金的融資已經(jīng)絲毫不感到奇怪。而這背后只會(huì)吸引更多的資金進(jìn)入這個(gè)行業(yè)，O2O大軍看上去“來(lái)勢(shì)洶洶”。

中國(guó)的O2O潮即使不是比2010年到2011年的團(tuán)購(gòu)潮更熱，也和那時(shí)候差不多了。如果O2O反映的是曾在團(tuán)購(gòu)行業(yè)發(fā)生的一切，那這個(gè)行業(yè)可能很快就要走到2011年秋天了，那時(shí)一切急轉(zhuǎn)直下，幾個(gè)月內(nèi)有上千家創(chuàng)業(yè)公司倒閉。

歷史會(huì)重演？不見(jiàn)得

值得慶幸的是，投資人認(rèn)為，中國(guó)目前的O2O熱潮與曾導(dǎo)致上千創(chuàng)業(yè)者“墜崖”的團(tuán)購(gòu)熱潮大有不同。Infinity Ventures的田中章雄指出：

“在團(tuán)購(gòu)熱中大家都在做同樣的事情，主要都是未分化的服務(wù)。但是，在目前O2O的繁榮時(shí)期，創(chuàng)業(yè)公司們解決的是不同領(lǐng)域的問(wèn)題。在每個(gè)領(lǐng)域之間存在競(jìng)爭(zhēng)，但是這和每個(gè)人都做相同的事情非常不同。”

換句話說(shuō)，當(dāng)一家O2O食品配送公司和一家O2O教育服務(wù)公司共享相同的基礎(chǔ)商業(yè)模式時(shí)，即使是服務(wù)于同一地區(qū)，他們也不會(huì)直接競(jìng)爭(zhēng)。客戶向不同的O2O公司尋求不同的服務(wù)，但團(tuán)購(gòu)網(wǎng)站都傾向于提供同種服務(wù)——餐廳優(yōu)惠券，打折電影票等——這使得他們?cè)谕粋€(gè)市場(chǎng)中直接與同類(lèi)網(wǎng)站競(jìng)爭(zhēng)。

當(dāng)然，在最熱門(mén)的O2O領(lǐng)域中還是存在著激烈的競(jìng)爭(zhēng)。比如在按需服務(wù)的食品外賣(mài)領(lǐng)域中，競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)非常嚴(yán)峻了。主要的競(jìng)爭(zhēng)者美團(tuán)和餓了么，最近都融了一輪大筆資金。也有像叫只雞和客如云這樣的小一些的創(chuàng)業(yè)公司正在發(fā)展當(dāng)中，并吸引著投資。

但是即使如此，O2O涉及的領(lǐng)域也遠(yuǎn)比團(tuán)購(gòu)要多得多了。此外，一些投資者看到了團(tuán)購(gòu)和按需服務(wù)在中國(guó)經(jīng)濟(jì)可行性方面的根本區(qū)別。

Chinaccelerator主管、SOS Ventures的合伙人解釋說(shuō)，團(tuán)購(gòu)“不具有讓絕大多數(shù)的商家與其合作的必要性”。

為了與團(tuán)購(gòu)網(wǎng)站合作，吸引客戶，他們必須提供大幅的折扣，很多商家最終無(wú)法承擔(dān)。在沒(méi)有本地合作商的情況下，團(tuán)購(gòu)網(wǎng)站迅速破產(chǎn)。但相比之下，O2O服務(wù)無(wú)需商家提供折扣，他們只是把商家?guī)У接脩粞矍啊?/span>

軟銀合伙人William Bao Bean表示，從本質(zhì)上講，O2O是傳統(tǒng)實(shí)體企業(yè)為營(yíng)銷(xiāo)而起的時(shí)髦新名詞……整體來(lái)說(shuō)就是廣告。

O2O顯然不同于團(tuán)購(gòu)熱，另一個(gè)極其重要原因的是：O2O進(jìn)入門(mén)檻很低并且極容易實(shí)現(xiàn)。它基本來(lái)說(shuō)就是一個(gè)市場(chǎng)+交易的模型，是所有商業(yè)模型中最容易理解和實(shí)踐的一種。不涉及太多的技術(shù)問(wèn)題，單位經(jīng)濟(jì)效益更容易計(jì)算。

并且顯然，它不但不是李克強(qiáng)總理提出的“互聯(lián)網(wǎng)+”戰(zhàn)略的阻力，還可以為利用互聯(lián)網(wǎng)重振的傳統(tǒng)行業(yè)提供助力。

行業(yè)重新洗牌，未來(lái)何去何從？

因此，目前的O2O爆炸式的增長(zhǎng)與折損千軍萬(wàn)馬的團(tuán)購(gòu)熱潮是不同的，畢竟當(dāng)時(shí)那些公司基本上高度雷同毫無(wú)區(qū)別。但是，兼并整合以及大量創(chuàng)業(yè)公司的失敗，依舊會(huì)是中國(guó)按需服務(wù)行業(yè)難以避免的。或許，如果你還沒(méi)有進(jìn)入這場(chǎng)游戲，現(xiàn)在再入局就已經(jīng)太晚了。

紀(jì)源資本管理合伙人童士豪表示，雖然仍有許多O2O企業(yè)尋求紀(jì)源資本的投資，但一些主要的（O2O）領(lǐng)域的格局已經(jīng)基本固定了。舉例來(lái)說(shuō)他提到，在線外賣(mài)領(lǐng)域幾乎沒(méi)有新入的創(chuàng)業(yè)公司可以與餓了么和美團(tuán)一爭(zhēng)高下。

雖然從長(zhǎng)期來(lái)看，O2O行業(yè)內(nèi)跨領(lǐng)域的合并在所難免，但O2O行業(yè)中會(huì)出現(xiàn)全盤(pán)通吃的贏家，O2O的每個(gè)主要類(lèi)別——像送外賣(mài)，教育等——將來(lái)都會(huì)有小組冠軍，這是由誰(shuí)的理念最好決定的。那些在更小眾類(lèi)別中的獲勝者可能會(huì)被大類(lèi)別的獲勝者吸收掉。

不過(guò)，雖然團(tuán)購(gòu)行業(yè)曾在幾年中就看出了明顯的贏家，但在O2O之戰(zhàn)中可能需要更長(zhǎng)的時(shí)間。O2O需要的是“更多的執(zhí)行力”，這是由于在眾多供應(yīng)商和地點(diǎn)之間開(kāi)展標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)的難度，這意味著最終的勝者可能需要更長(zhǎng)的時(shí)間才能顯現(xiàn)出來(lái)。

盡管眼下的這場(chǎng)爭(zhēng)奪O2O各大類(lèi)別的頭把交椅的戰(zhàn)役可能會(huì)出現(xiàn)大批的失敗者，也就是我們通常所說(shuō)的行業(yè)過(guò)熱下出現(xiàn)的泡沫。但最終的結(jié)果應(yīng)該對(duì)大家都有好處，成功的O2O平臺(tái)將有助于當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)展，提高經(jīng)濟(jì)效率，并最終推動(dòng)更多有能力的服務(wù)型商家發(fā)展。這些都是后話，他們的主要作用是為消費(fèi)者帶來(lái)便利。

順融資本王亞雄表示，從互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展歷程來(lái)看，由于2C模式面向的是個(gè)人消費(fèi)者，交易具有輕決策的特點(diǎn)，因此互聯(lián)網(wǎng)對(duì)其改造相對(duì)容易，被放在第一輪進(jìn)行改造，且如今已經(jīng)基本改造完成，而2B模式面向的是組織，屬于綜合性交易、重決策，因此相對(duì)改造較難，被放在第二輪進(jìn)行改造，眼下這輪改造才剛剛啟動(dòng)。

中國(guó)的按需服務(wù)市場(chǎng)升溫的同時(shí)，行業(yè)改造已經(jīng)基本完成，許多初創(chuàng)的O2O公司會(huì)面臨失敗，但相較于曾在團(tuán)購(gòu)行業(yè)發(fā)生過(guò)的“大蕭條”，這股O2O熱潮的“蕭條期”不會(huì)來(lái)的那么突然而猛烈。對(duì)創(chuàng)業(yè)者來(lái)說(shuō)，提供創(chuàng)新型的O2O服務(wù)仍然有很多機(jī)會(huì)，而面向企業(yè)服務(wù)的O2O改造才剛剛開(kāi)始。

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